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券商最新评级 满仓10股待飙涨

2016-11来源:

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  通鼎互联:内生外延并举,"通信+互联"双驱

  战略规划清晰,打造"大通信+互联网"生态圈

  公司2015 年由通鼎光电更名为通鼎互联,除主营光电业务外,通过外延式并购积极布局流量经营、大、网络安全等移动互联网领域,在夯实传统主营业务的基础上,加速转型步伐,打造"大通信+互联网"生态圈。

  光通信持续景气,传统主业稳步增长

  互联网用户规模快速增长,高清、 等大带宽应用越发普及,网络流量持续提升。"宽带中国""提速降费"政策红利有序推进,光纤量价齐飞,中移动光纤光缆集采规模创新高,光通信持续景气。公司已具备涵盖棒、纤、缆一体化研发生产能力,随着产能逐步释放,业绩有很大提升空间。

  收购瑞翼信息,切入流量经营领域

  瑞翼信息主要从事流量经营,主要业务和产品包括挂机短信、E+翼、本地搜、微生活、流量掌厅,其中流量掌厅用户增长较快,成为主要收入来源。2015 年瑞翼信息实现净利润5754 万元,远超2900 万的业绩承诺;2016年公司的半年报公布的数据显示,瑞翼信息2016 上半年净利润2988 万元,对于4200 万元的业绩承诺完成度为69%,预计到年底能够超预期完成。

  拟收购百卓网络,拓展通信产业链

  公司拟作价10 亿元收购百卓网络100%股权。百卓网络的主营业务是信息安全系统、大数据采集与挖掘系统及SDN 网络设备的软硬件研发、生产、销售和服务,其中信息安全是最主要的业务。2016 年、17 和18 年业绩承诺分别为6789、9705 和 1323 万元,复合增长率为57.71%。

  拟收购微能科技,深化移动互联网布局

  公司拟作价4.8 亿元收购微能科技100%股权。微能科技是互联网服务运营商,主营业务包括积分O2O 运营业务、第三方支付清结算业务和互动精准营销业务三大。2016 年、17 和18 年业绩承诺分别为3114、4366 和6047万元,复合增长率为119.77%。

  投资建议

  我们看好公司内生和外延式并举,打造"通信+互联"生态圈的发展模式,预测公司2016/2017/2018 年EPS 分别为0.33 /0.43/0.49 元,对应目前股价的PE 为56.05/43.3/37.68,给以"增持"评级。(华安证券)

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